鑄造行業(yè)的競爭格局及發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展趨勢規(guī)模挑戰(zhàn)主要壁壘構(gòu)成

1、基本概念

鑄造所生產(chǎn)的產(chǎn)品稱為鑄件，是將固態(tài)金屬熔煉成滿足指標(biāo)要求的金屬液后，注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，經(jīng)冷卻凝固、清整、熱處理，得到預(yù)定要求形狀、尺寸和性能的成型金屬毛坯，經(jīng)過機械加工后才能成為各種機器零件。根據(jù)所使用金屬材質(zhì)的不同，鑄造可進一步分為黑色金屬鑄造、有色金屬鑄造。其中，黑色金屬鑄造產(chǎn)品包括鑄鐵件、鑄鋼件；有色金屬鑄造產(chǎn)品包括鋁、鎂、銅、鋅等鑄件。

2、鑄造行業(yè)的競爭格局

長期以來，全球鑄造生產(chǎn)加工能力較強的企業(yè)主要集中在美國、歐洲、日本和韓國等發(fā)達地區(qū)。由于國外鑄造行業(yè)發(fā)展歷史悠久，生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)先進，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平等長期處于國際領(lǐng)先地位。隨著全球經(jīng)濟一體化進程的不斷加快，鑄造業(yè)發(fā)達國家出于國內(nèi)人工成本較高、環(huán)保壓力較大及供應(yīng)鏈全球布局等因素，推動了全球鑄造產(chǎn)業(yè)進入整體性的結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)重心逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

從鑄造行業(yè)的全球競爭格局來看，雖然國際發(fā)達國家的鑄造業(yè)發(fā)展時間較長，行業(yè)基礎(chǔ)深厚，在國內(nèi)也長期保留著部分高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，目前仍然擁有一定的高端技術(shù)和工藝優(yōu)勢，但近年來以中國、印度、墨西哥、巴西等為代表的新興工業(yè)國家的鑄件生產(chǎn)能力不斷增強、所占市場份額不斷擴大，尤其是我國鑄造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成長為國際產(chǎn)業(yè)鏈分工上的重要一環(huán)，鑄件總產(chǎn)量已連續(xù)二十多年位居于世界首位，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長。

與國際競爭對手相比，我國鑄造企業(yè)整體上主要是依托鑄件門類相對齊全、產(chǎn)品性價比較高、交付能力較強等多方面優(yōu)勢參與國際產(chǎn)業(yè)鏈分工和全球市場競爭。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國鑄造企業(yè)數(shù)量超過 2 萬家，年鑄件產(chǎn)量 5 萬噸以上的企業(yè)約 200 家左右。其中，國有控股的大型鑄造企業(yè)的綜合實力較強，在生產(chǎn)裝備、產(chǎn)量規(guī)模、技術(shù)工藝方面都具有明顯優(yōu)勢，但相當(dāng)一部分企業(yè)是為集團內(nèi)部成套設(shè)備提供配套服務(wù)；而民營企業(yè)主要是在細分行業(yè)領(lǐng)域和基礎(chǔ)零部件配套方面占據(jù)較大優(yōu)勢，市場化競爭的參與程度相對較高。由于我國鑄造行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模較小的中小企業(yè)數(shù)量占比仍然較高，整體市場的競爭程度比較激烈。未來隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和國家“雙碳”戰(zhàn)略的實施，鑄造行業(yè)開始向高質(zhì)量和高效益方向發(fā)展，智能鑄造、綠色鑄造成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢，將會進一步推動行業(yè)集中度提升。

3、鑄造行業(yè)發(fā)展有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的長期支持

鑄造行業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中處于不可或缺的產(chǎn)業(yè)鏈地位，我國各級政府和行業(yè)主管部門長期以來在政策上給予了大力扶持，出臺了一系列行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，主要目的在于不斷引導(dǎo)和提高鑄造行業(yè)發(fā)展水平，有效滿足我國經(jīng)濟社會長期發(fā)展需要和強化工業(yè)基礎(chǔ)能力。

2015 年，我國國務(wù)院頒布《中國制造 2025》，確立了我國“實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標(biāo)”，推動高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，為我國鑄造行業(yè)的進一步成長提供了有力的政策指導(dǎo)和保障，也為整體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來了新的契機；2019 年，《鑄造企業(yè)規(guī)范條件》的發(fā)布，重新制定和優(yōu)化了行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，為引導(dǎo)鑄造企業(yè)規(guī)范發(fā)展和促進行業(yè)健康發(fā)展，進一步加強了行業(yè)管理；2021 年，我國鑄造行業(yè)頒布《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，為我國鑄造行業(yè)下一階段發(fā)展提供政策建議并指明方向。“十四五”期間，我國將繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，提升鑄造基礎(chǔ)制造和協(xié)同創(chuàng)新能力，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，加速推進鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展，加快邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

（2）下游行業(yè)的發(fā)展需求推動鑄造行業(yè)持續(xù)增長

鑄件產(chǎn)品是工業(yè)制造的重要基礎(chǔ)零部件，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟發(fā)展的各個領(lǐng)域。在許多機械裝備中，鑄造零部件占整機產(chǎn)品的比例很高。以鑄件需求**的汽車行業(yè)為例，發(fā)動機的關(guān)鍵零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進氣管、排氣管等八大件幾乎全部是鑄造而成。

工業(yè)制造在全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比較高，鑄件產(chǎn)品的整體消費量也長期維持在較高水平，根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2022 年，全球鑄件產(chǎn)量已達到 1.10 億噸以上。未來伴隨著世界經(jīng)濟的逐漸復(fù)蘇回穩(wěn)，國內(nèi)外對鑄件產(chǎn)品的總體需求量仍將不斷提升。下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求帶動了鑄造行業(yè)的市場容量不斷擴大，推動了行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長。

4、鑄造行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度將進一步加大

目前我國經(jīng)濟正處于全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，高端裝備制造業(yè)是“十四五”期間我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要方向之一。鑄造產(chǎn)業(yè)是工業(yè)制造體系的重要基礎(chǔ)，只有加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，才能實現(xiàn)我國鑄造業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。未來鑄造行業(yè)將積極通過產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及市場競爭機制，進一步推動鑄造行業(yè)兼并重組，提高企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)集中度，避免盲目擴張和重復(fù)建設(shè)，加快形成一批有特色的產(chǎn)業(yè)集群。

（2）鑄造技術(shù)和工藝水平持續(xù)提升

雖然目前我國高端鑄造水平整體與世界先進水平相比仍一定差距，但長期以來我國對鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，在不同發(fā)展階段均出臺了一系列的支持政策，鑄造技術(shù)和工藝水平與過去相比，取得了顯著進步，鑄件質(zhì)量及成品率大大提高，高壓鑄造、擠壓鑄造、快速鑄造、半固態(tài)鑄造等工藝技術(shù)也在不斷探索的發(fā)展過程中有所突破。下一步在國家大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)的政策引導(dǎo)下，隨著各個行業(yè)對鑄件產(chǎn)品質(zhì)量和性能要求的日益提高，我國鑄造行業(yè)的基礎(chǔ)研究投入和科技研發(fā)強度會不斷加大，鑄造技術(shù)和工藝水平將持續(xù)提升。

（3）智能化與綠色化相互融合將積極促進我國鑄造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

隨著我國制造業(yè)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，智能制造在鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，鑄造裝備制造水平也有了顯著提升，中頻感應(yīng)電爐、自動化造型線、工業(yè)機器臂、自動澆注機、大型壓鑄機、3D 打印砂型機、自動機器人等得到更廣泛的應(yīng)用，帶動了相關(guān)鑄造加工領(lǐng)域的智能化建設(shè)發(fā)展。同時，近年來我國鑄造行業(yè)在節(jié)能裝備、環(huán)保及安全防護設(shè)施上的投入明顯提速，鑄造企業(yè)廢(舊)砂再生循環(huán)利用比例逐年提高，低碳生產(chǎn)、提質(zhì)增效、節(jié)能減排、職業(yè)健康與安全等“綠色鑄造”理念在行業(yè)發(fā)展過程中日益得到強化。綠色鑄造與智能鑄造兩者相互融合、相互補充，共同推動了我國鑄造行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和深刻變革。

5、鑄造行業(yè)不利因素

（1）高端鑄造水平整體與世界先進水平相比仍存在一定差距

長期以來，我國鑄造行業(yè)企業(yè)眾多，鑄件總體產(chǎn)量持續(xù)保持全球**，其中一些優(yōu)秀鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量均已達到世界先進水平；但行業(yè)整體大而不強，結(jié)構(gòu)性矛盾相對突出，目前受制于自主創(chuàng)新能力、先進制造材料、精密加工水平等因素，我國鑄造業(yè)還不能完全生產(chǎn)出很多關(guān)鍵主機和重大技術(shù)裝備所亟需的一些高精尖鑄件產(chǎn)品。與處于高端制造產(chǎn)業(yè)鏈上游的先進國家發(fā)展水平相比，我國鑄造行業(yè)整體上在科技創(chuàng)新水平、資源利用與生產(chǎn)效率、產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、信息化程度、質(zhì)量與效益等方面仍有一定差距，節(jié)能減排和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)艱巨，未來仍然需要積極推動行業(yè)進一步實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，培育壯大我國鑄造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力、國際競爭能力和綠色可持續(xù)發(fā)展水平。

（2）國內(nèi)行業(yè)集中度仍然不高

目前我國鑄造行業(yè)整體保持良好的發(fā)展態(tài)勢，盡管過去在嚴厲的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的政策約束下，部分生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理不完善的鑄造企業(yè)逐步退出，企業(yè)數(shù)量有了較大幅度減少，行業(yè)集中度明顯提高，但現(xiàn)存兩萬多家的企業(yè)數(shù)量仍然偏多，單位能耗與平均勞動生產(chǎn)率與工業(yè)發(fā)達國家仍有一定差距。

行業(yè)參與者數(shù)量偏多，容易導(dǎo)致平均產(chǎn)能規(guī)模小，市場競爭較為激烈，不利于高效智能的生產(chǎn)裝備的廣泛應(yīng)用，不利于通過集約化生產(chǎn)進一步提高勞動生產(chǎn)率和行業(yè)規(guī)模效益，同時帶來的企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)保綜合治理難度也相對較大。除此之外，小型企業(yè)數(shù)量偏多，也往往會在一些產(chǎn)品領(lǐng)域形成低價格、低質(zhì)量的惡性競爭，擾亂市場競爭秩序，不利于產(chǎn)業(yè)整體健康發(fā)展。

（3）行業(yè)高端人才及熟練工人日益短缺

鑄造行業(yè)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)較多，技術(shù)工藝復(fù)雜，不僅在產(chǎn)品研發(fā)上需要優(yōu)秀的技術(shù)人員，在一線生產(chǎn)車間也需要眾多熟練掌握鑄造工藝及操作經(jīng)驗的技術(shù)工人，如涉及出口業(yè)務(wù)，還需要具有熟悉國際貿(mào)易法律規(guī)則、業(yè)務(wù)運作流程及商務(wù)談判能力的復(fù)合型人才。

由于鑄造企業(yè)的大部分工作崗位不僅時刻面臨著高溫、噪音、粉塵、刺鼻氣體等相對較差的勞動條件和環(huán)境考驗，而且相較于其它社會工種類型，能夠為從業(yè)人員提供的薪酬福利待遇相對有限，行業(yè)特點無法對高端人才的持續(xù)引進和成熟工人的長期培養(yǎng)形成有效推動，人才斷層流失現(xiàn)象在我國鑄造行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)極為普遍。除此之外，我國現(xiàn)有學(xué)歷教育體系、職業(yè)資格認定體系和人才培養(yǎng)模式均無法適應(yīng)鑄造行業(yè)發(fā)展對各類人才的需求，大部分高等院校畢業(yè)生越來越傾向于選擇工作環(huán)境優(yōu)越，收入待遇更高的熱門行業(yè)，使得鑄造行業(yè)在年輕化的人力資源供給上日益缺乏，進而對我國鑄造行業(yè)的良性發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級形成了不利因素。

6、鑄造行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）人才壁壘

鑄造行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)和技術(shù)工藝領(lǐng)域較多，對一線從業(yè)人員的技術(shù)能力、生產(chǎn)經(jīng)驗等專業(yè)要求較高。鑄造企業(yè)日常培養(yǎng)成熟的一線技術(shù)工人需要較長的工時積累，而培養(yǎng)優(yōu)秀的研發(fā)技術(shù)人員則需要更長的時間周期。另外，我國現(xiàn)有高等院校中的鑄造專業(yè)相繼被取消，教育體系內(nèi)的行業(yè)后備人才培養(yǎng)渠道逐漸減少，鑄造行業(yè)的工作環(huán)境較為艱苦，行業(yè)內(nèi)人力資源匱乏問題較為嚴重。人才不足將會是制約行業(yè)新進入者快速發(fā)展的行業(yè)壁壘。

（2）技術(shù)經(jīng)驗壁壘

鑄造行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及冶煉、模具制造、機械加工、焊接、數(shù)控等眾多工種，技術(shù)和產(chǎn)品的升級換代周期不斷加快；鑄造加工過程中涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù)，工藝技術(shù)種類多且復(fù)雜，需要長期的技術(shù)沉淀和經(jīng)驗積累。同時，鑄件產(chǎn)品門類眾多，下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，不同行業(yè)的客戶群體對產(chǎn)品的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、重量、性能及質(zhì)量要求差異較大，即使是同行業(yè)內(nèi)的不同企業(yè)，也會具有不同程度的個性化、定制化的產(chǎn)品需求。鑄造行業(yè)的市場參與者只有跨越相應(yīng)的技術(shù)和經(jīng)驗門檻，才能充分適應(yīng)市場變化和滿足客戶需求，進而在業(yè)務(wù)拓展過程中形成競爭優(yōu)勢。因此，成熟的鑄造技術(shù)工藝和豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗，對于鑄造行業(yè)的新進入者將會形成較高的行業(yè)壁壘。

（3）資金壁壘

鑄造行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，進入該行業(yè)需具備相對充分的資金實力。鑄造企業(yè)無論是廠房建設(shè)、設(shè)備采購、原材料備貨、模具開發(fā)、工藝改進、研發(fā)投入、產(chǎn)品生產(chǎn)，還是日常資金周轉(zhuǎn)、勞動用工等，都需要企業(yè)投入較為大量的資金，且新進入者在產(chǎn)能規(guī)模、生產(chǎn)裝備的投資上達到一定水平，才能在行業(yè)內(nèi)形成競爭力參與市場競爭。較高的資金投入門檻對于鑄造行業(yè)的新進入者構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘。

（4）客戶壁壘

鑄件產(chǎn)品質(zhì)量將直接影響下游應(yīng)用行業(yè)的核心零部件性能，因此相較于其他行業(yè)，鑄造行業(yè)的下游客戶出于對保障自身供應(yīng)鏈渠道的安全性、穩(wěn)定性等考慮，在選擇鑄件企業(yè)作為合格供應(yīng)商時，通常會要求鑄件企業(yè)達到相應(yīng)的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并建立嚴格的考核評審機制，除了對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、工藝設(shè)備等進行嚴格的評估考量，有時還會對供應(yīng)商在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面是否達標(biāo)提出要求，以至于部分下游客戶的整個考察期可能會長達 1-2 年。未來高端裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，將進一步提升整個行業(yè)對于鑄件產(chǎn)品質(zhì)量性能和工藝水平的要求標(biāo)準(zhǔn)。

由于考核成本較高且周期長，如果合格供應(yīng)商能夠長期穩(wěn)定的提供質(zhì)量達標(biāo)的產(chǎn)品，下游行業(yè)客戶一般情況下不會隨意更換供應(yīng)商。而鑄造企業(yè)為了獲得客戶認同，需要花費大量資金和時間成本來提升自身生產(chǎn)裝備、工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對于行業(yè)內(nèi)的新進入者來說，往往會形成較高的客戶認證壁壘。